1. Pietryčių Azija: Kinijos automobilių gamintojų „Backyard“
Pietryčių Azija yra vienas iš sparčiausiai augančių{0}}pasaulinės automobilių pramonės regionų, per metus parduodama apie 3,5 mln. transporto priemonių (2024 m. duomenys), iš kurių Indonezija, Tailandas, Malaizija, Vietnamas ir Filipinai sudaro daugiau nei 90 proc.
Tailandas: didžiausias Pietryčių Azijos automobilių gamintojas ir eksporto centras, žinomas kaip „Azijos Detroitas“. 2024 m. pagaminta 1,85 mln. transporto priemonių, iš kurių daugiau nei pusė buvo skirta eksportui. Tailando vyriausybė pradėjo savo „30·30“ politiką, kuria siekiama, kad iki 2030 m. 30 % transporto priemonių pagamintų EV. Šiuo tikslu Tailandas siūlo dideles pirkimo subsidijas (iki 150 000 batų, maždaug 4 000 USD už transporto priemonę) ir sumažina pelno mokestį.
Kinijos automobilių gamintojai yra agresyviausi savo Tailando išdėstyme. BYD Rayong gamykla pradėjo gaminti 2024 m., o metinis pajėgumas yra 150 000 vienetų, gaminant Dolphin, Seal, Atto 3 ir kitus modelius. „Great Wall Motors“ įsigijo seną GM gamyklą, gaminančią Haval H6 HEV, Ora Good Cat ir kt. SAIC MG, Neta Auto ir Changan Auto taip pat turi gamyklas Tailande. 1 2025 ketvirtį Kinijos prekės ženklai užėmė daugiau nei 70 % Tailando elektromobilių rinkos.
Indonezija: didžiausia Pietryčių Azijos automobilių rinka (apie . 1 mln. vienetų per metus) ir didžiausia pasaulyje nikelio rūdos gamintoja. Indonezijos vyriausybė, uždraudusi nikelio rūdos eksportą, verčia baterijų ir elektromobilių įmones statyti vietines gamyklas. „Hyundai“, „Mitsubishi“, „Toyota“ ir kiti tradiciniai automobilių gamintojai gamina elektromobilius Indonezijoje, tačiau Kinijos įmonės juda greičiau. BYD, Wuling, Chery ir Neta pateko į Indonezijos rinką. CATL, Huayou Cobalt ir GEM vienas po kito pristatė savo lydymo įrenginius Indonezijoje internetu.
Malaizija: „Proton“ (49,9 proc. priklauso „Geely“) ir „Perodua“ yra vietiniai prekių ženklai, užimantys apie 60 proc. rinkos. „Geely“ perduos elektromobilių technologijas ir gaminius „Proton“ ir planuoja iki 2025 m. pabaigos pagaminti pirmąjį elektromobilį Malaizijoje. „Tesla“ taip pat įkūrė savo būstinę ir paslaugų centrą Malaizijoje.
2. Indija: Kitas milijardas rinka
Indija yra trečia pasaulyje -didžiausia automobilių rinka (apie . 4.8 mln. vienetų kasmet, atsiliekant tik nuo Kinijos ir JAV), tačiau elektromobilių skverbtis yra labai maža – tik 2,5 % 2024 -, o tai reiškia didžiulį augimo potencialą.
Tata Motors: absoliutus lyderis Indijos elektromobilių rinkoje, užimantis daugiau nei 70 % rinkos. „Tata Nexon EV“ yra perkamiausias Indijoje-elektrinis automobilis, kurio kaina prasideda maždaug nuo 15 000 USD. „Tata“ planuoja iki 2026 m. išleisti 10 elektromobilių ir pastatyti savo akumuliatorių gamyklą.
Mahindra: antrasis{0}}Indijos didžiausias elektromobilių gamintojas, daugiausia dėmesio skiriantis visureigiams. „Mahindra“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Volkswagen“ dėl VW MEB platformos komponentų naudojimo.
„Hyundai“{0}}Kia: Korėjos automobilių gamintojai turi didelę poziciją Indijoje ir užima apie 20 % rinkos. „Hyundai“ Indijoje pristatė „Kona Electric“ ir „Ioniq 5“, o „Kia“ – EV6. „Hyundai“ planuoja iki 2025 m. pabaigos Indijoje pristatyti pigius elektromobilius{5}}(tikslinė kaina mažesnė nei 20 000 USD).
BYD: BYD investavo 1 milijardą dolerių Indijoje, gamindama e6 MPV ir Atto 3 visureigius. Tačiau Indijos vyriausybės atlikta Kinijos investicijų apžvalga yra itin griežta, todėl kyla politinių kliūčių tolesnei BYD plėtrai.
Iššūkiai: Indijos elektromobilių rinka susiduria su trimis pagrindinėmis kliūtimis -: labai nepakankama įkrovimo infrastruktūra (visoje šalyje yra tik apie 20 000 viešųjų įkrovimo polių), nepastovios elektros kainos ir nestabilus energijos tiekimas kai kuriuose regionuose bei vartotojų susirūpinimas dėl elektromobilių diapazono ir perpardavimo vertės. Be to, Indijos vyriausybės 50 % EV komponentų lokalizacijos reikalavimas kelia iššūkių Kinijos tiekėjams.
3. Lotynų Amerika: Brazilija pirmauja, o Meksika – „tilto galva“
Lotynų Amerikoje per metus parduodama maždaug 5 milijonai automobilių, o Brazilija (apie . 2.2 mln.) ir Meksika (apie . 1.4 mln.) sudaro daugiau nei 70 proc.
Brazilija: didžiausia Lotynų Amerikos automobilių rinka. Brazilijos vyriausybė 2024 m. atkūrė elektromobilių importo tarifus (anksčiau buvo nulis), palaipsniui juos padidindama iki 35%. Tuo pačiu metu Brazilija pradėjo savo programą „Žaliojo mobilumo inovacijos“, siūlydama mokesčių lengvatas vietoje gaminamiems elektromobiliams. BYD, Great Wall Motors ir Chery turi gamyklas Brazilijoje. BYD gamykla „Bahia“ pradėjo gaminti 2024 m., jos metinis pajėgumas yra 150 000 vienetų, gaminant Dolphin, Seal, Atto 3 ir kt.
Meksika: Unikali Meksikos padėtis kyla iš jos USMCA prekybos susitarimo su JAV ir Kanada. Meksikoje pagamintoms transporto priemonėms JAV rinka gali būti taikoma nemokamai -(atsižvelgiant į 62,5 % Šiaurės Amerikos dalių reikalavimą). Dėl to Meksika tampa „tramplinu“ Kinijos automobilių gamintojams žengti į JAV rinką. BYD, SAIC MG ir Chery vertina augalų vietas Meksikoje. Tačiau po to, kai JAV padidino tarifus Kinijos -elektriniams automobiliams iki 100 proc., buvo suabejota Meksikos gamyklų „tramplino“ vaidmeniu - JAV gali peržiūrėti USMCA kilmės taisykles, kad panaikintų šią spragą.
4. Ateities tendencijos: trys kryptys
1 tendencija: Kinijos automobilių gamintojai pereina nuo „eksporto“ prie „globalizavimo“
2024 m. Kinijos automobilių eksportas pasiekė 5,8 mln. vienetų ir pirmą kartą aplenkė Japoniją kaip didžiausią automobilių eksportuotoją pasaulyje. Tačiau nuo 2025 m. paprastas visas transporto priemonių eksporto modelis užleidžia vietą „lokalizuotai gamybai“ dėl trijų priežasčių: didėjančių prekybos kliūčių Europoje ir JAV; lokalizacijos reikalavimai besivystančių rinkų šalyse; ir galimybė geriau prisitaikyti prie vietos rinkos poreikių per vietinę gamybą. Tikimasi, kad iki 2030 m. Kinijos automobilių gamintojų užjūrio gamybos pajėgumai padidės nuo maždaug 2 mln. vienetų per metus 2025 m. iki daugiau nei 6 mln. vienetų per metus.
2 tendencija: A00 klasės elektromobiliai sprogsta besivystančiose rinkose
Besivystančiose rinkose A00 klasės mikro elektriniai automobiliai, kurių kaina mažesnė nei 10 000 USD, yra tikras „liaudies automobilis“. „Wuling Hongguang MINI EV“ sėkmė Kinijoje atkartojama užsienyje. Po starto Indonezijoje ir Tailande Wuling Air EV per mėnesį parduoda daugiau nei 3000 vienetų. BYD Seagull, Chery QQ Ice Cream, Geely Panda Mini ir kiti modeliai taip pat patenka į Pietryčių Aziją ir Lotynų Ameriką. Nors šių modelių maržos yra nedidelės, jie gali greitai padidinti prekės ženklo žinomumą ir rinkos dalį.
3 tendencija: baterijų keitimas atranda nišą konkrečiuose scenarijuose
Kinijoje baterijų keitimas patyrė pakilimų ir nuosmukių. Nors Nio ir toliau keitė baterijas, sukaupti nuostoliai buvo didžiuliai. Tačiau besivystančiose rinkose baterijų keitimas gali būti proveržis dviratiniuose elektromobiliuose ir komercinėse transporto priemonėse. Motociklų-sunkiose šalyse, pvz., Indonezijoje, Vietname ir Filipinuose, tinklai keičiami į „elektrinius-konvertuotus“ dviračius elektromobilius-sparčiai plečiasi. Yadea, Niu, GEM ir kiti šiose šalyse dislokavo tūkstančius mainų spintų. Komercinių transporto priemonių (važinėjimo-informacija, logistika) akumuliatorių keitimas taip pat gali išspręsti ilgo įkrovimo problemą.
5. Rizika ir neapibrėžtumas
Besivystančios rinkos yra ne visos galimybės - taip pat yra didelė rizika:
· Politikos rizika: besivystančių rinkų politika yra nepastovi. Staigus Indijos sugriežtintos Kinijos investicijų peržiūros, Brazilijos importo muitų atkūrimas, Indonezijos bet kuriuo metu galimi mineralų eksporto politikos pakeitimai - – visa tai sukuria neapibrėžtumą Kinijos automobilių gamintojų ilgalaikėms- investicijoms.
· Infrastruktūra: įkrovimo poliai, elektros tinklai ir priežiūros tinklai gerokai atsilieka nuo transporto priemonių pardavimo. Vartotojai gali susidurti su dilema „turėti automobilį, bet be įkroviklio“.
· Perkamoji galia: besivystančiose rinkose BVP vienam gyventojui yra daug mažesnis nei Kinijos, Europos ir JAV. 10 000 USD kainuojantis elektromobilis daugeliui vartotojų išlieka prabanga. Gali būti tinkamesni-mažesnių sąnaudų sprendimai (mikroelektriniai automobiliai, dviračiai{5}}elektriniai automobiliai, net hibridiniai).
· Geopolitika: JAV prašo Pietryčių Azijos, Indijos ir Lotynų Amerikos šalių prisijungti prie savo „de{0}}sinicizavimo“ tiekimo grandinės aljanso. Kinijos automobilių gamintojų plėtrą šiose rinkose gali sutrikdyti geopolitiniai veiksniai.
---
Santrauka: Besivystančios rinkos yra „paskutinis mėlynasis vandenynas“ automobilių pramonėje, tačiau mėlynajame vandenyne taip pat yra rifų. Išnaudodami savo pirmojo-praedėjo pranašumus ir kainų konkurencingumą elektrifikavimo srityje, Kinijos automobilių gamintojai sparčiai užkariauja Pietryčių Azijos rinką ir žengia į Indiją bei Lotynų Ameriką. Tačiau politikos rizika, infrastruktūros spragos, perkamosios galios apribojimai ir geopolitinis kišimasis yra kliūtys, kurias reikia įveikti. Aišku, kad per ateinantį dešimtmetį pagrindinis pasaulinės automobilių pramonės augimo kovos laukas iš Kinijos, Europos ir Šiaurės Amerikos pasikeis į Pietryčių Aziją, Indiją ir Lotynų Ameriką.